MARILLION – MARKET SQUARE HEROES
GRENDEL
MARILLION – HE KNOWS YOU KNOW
MARILLION – ASSASING
INCUBUS
MARILLION – CINDERELLA SEARCH
MARILLION – KAYLEIGH
LAVENDER
BITTER SUITE
MARILLION – INCOMMUNICADO
THE LAST STRAW
MARILLION – SUGAR MICE

Marillion se formó en 1979 con el nombre de "Silmarillion", en honor a la novela de J. R. R. Tolkien El Silmarillion, por Steve Rothery (guitarra), Mick Pointer (batería), Brian Jelliman (teclados) y Doug “Rastus” Irvine (bajo). Dieron su primer concierto en el Berkhamsted Civic Centre, en Hertfordshire, el 1 de marzo de 1980.
Posteriormente, en 1981, el nombre fue acortado a Marillion para evitar posibles conflictos relacionados con los derechos de autor, al mismo tiempo que Fish y William Minnitt ocuparon el puesto del vocalista y bajista en una audición en Leyland Farm Studios en Buckinghamshire el 2 de enero de 1981. Rothery, el batería Mick Pointer y el teclista Brian Jelliman completaban esta formación, que dio su primer concierto en el Red Lion Pub de Bicester, Oxfordshire, el 14 de marzo de 1981. Para el final de 1981, Kelly ya había sustituido a Jelliman, mientras que Minnitt fue reemplazado por Pete Trewavas en 1982.

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