El programa se viste de radio-teatro para contar la aventura de los tres Reyes Magos en busca de La Cabaña donde, dicen, nacerá el elegido. Los protagonistas: el amable y siempre optimista Melchor, Gaspar el gruñón y Baltasar... el negro. Por el camino se encontarán con tres fantasmas típicos navideños: Raphael, el calvo de la lotería y... Sam Phillips. Esta bonita moraleja navideña está aderezada con villancicos diferentes a cargo de: Los Mojinos Escozios, Extremoduro, The Blind Boys of Alabama, Chuck Berry, Elvis Presley, Darlene Love, Mamá Ladilla, Ramones, Raphael, Compay Segundo, Soziedad Alkoholika, Lost Acapulco, My Chemical Romance, Charlie Parra, Pop turns to Rock, Alcohol Jazz e Inspector y Celso Piña.

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