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Escuchar "Episodio 21 - Implementando Mejores Prácticas para Optimizar la Eficiencia de un Portafolio de Inversión"
Síntesis del Episodio
Mauricio Pérez Lavín y Andrea Sepúlveda son los creadores de LATAM Self, una consultora especializada en optimizar procesos de inversión y ofrecer asesoría a clientes institucionales. Mauricio fue Head de Clientes Institucionales para Blackrock en Chile y Head de Sales para BTG Pactual en la región hispanohablante de LATAM, antes de fundar LATAM Self junto a Andrea Sepúlveda, ex directora de Fondos para BTG Pactual.
En este episodio de Taroko Talks, Mauricio y Andrea analizan la importancia de la eficiencia en los portafolios y operaciones, y cómo estas eficiencias se pueden alcanzar mediante la implementación de activos alternativos y el uso de tecnología. También abordan el rol de los equipos y cómo están evolucionando con los avances tecnológicos. Asimismo, discuten el uso de inversiones alternativas y cómo estas pueden generar ALPHA en los portafolios de los clientes. Subrayan la importancia de entender el perfil de riesgo de cada cliente al considerar inversiones alternativas.
En la segunda parte de la conversación, Mauricio y Andrea comparten las mejores prácticas y errores comunes, destacando la relevancia de la educación y la asesoría en mercados privados. Resaltan la necesidad de comprender el perfil de riesgo y el portafolio completo del cliente.
Finalmente, exploran las oportunidades de crecimiento en el ámbito de la banca privada y el asesoramiento financiero. En cuanto al futuro del asesor financiero, prevén que estos profesionales contarán con más opciones y tecnología para ofrecer un servicio diferenciado.
📌 Si te interesa conocer más acerca de nuestros entrevistados, sus productos, o acerca de Taroko, visítanos en 🌐 www.taroko.la o contáctanos directamente en ✉️ [email protected].
Puntos claves
La eficiencia en los portafolios y en las operaciones es clave para obtener mejores resultados.
La implementación de activos alternativos puede ayudar a mejorar la eficiencia y generar ALPHA en los portafolios.
El avance de la tecnología está cambiando el rol de los equipos de inversión y permitiendo un mejor acceso a la información y a la tecnología.
Es importante entender el perfil de riesgo y el portafolio completo de cada cliente al considerar inversiones alternativas. La educación y la asesoría son fundamentales en este tipo de inversiones.
El mundo de banca privada y asesores financieros tiene un gran potencial de crecimiento en inversiones alternativas.
El asesor financiero del futuro contará con más opciones y tecnología para ofrecer un servicio diferenciado.
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NOTA: Este podcast es solo con fines educativos y de entretenimiento. Cualquier cosa dicha por los invitados o el presentador no debe interpretarse como asesoramiento legal o de inversión.
Nuestros contactos:
https://taroko.la
[email protected]
https://www.linkedin.com/company/taroko-investments
#Español #StrategicAssetAllocation #AlternativeInvestments #WealthPlanning #WealthManagers
En este episodio de Taroko Talks, Mauricio y Andrea analizan la importancia de la eficiencia en los portafolios y operaciones, y cómo estas eficiencias se pueden alcanzar mediante la implementación de activos alternativos y el uso de tecnología. También abordan el rol de los equipos y cómo están evolucionando con los avances tecnológicos. Asimismo, discuten el uso de inversiones alternativas y cómo estas pueden generar ALPHA en los portafolios de los clientes. Subrayan la importancia de entender el perfil de riesgo de cada cliente al considerar inversiones alternativas.
En la segunda parte de la conversación, Mauricio y Andrea comparten las mejores prácticas y errores comunes, destacando la relevancia de la educación y la asesoría en mercados privados. Resaltan la necesidad de comprender el perfil de riesgo y el portafolio completo del cliente.
Finalmente, exploran las oportunidades de crecimiento en el ámbito de la banca privada y el asesoramiento financiero. En cuanto al futuro del asesor financiero, prevén que estos profesionales contarán con más opciones y tecnología para ofrecer un servicio diferenciado.
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Puntos claves
La eficiencia en los portafolios y en las operaciones es clave para obtener mejores resultados.
La implementación de activos alternativos puede ayudar a mejorar la eficiencia y generar ALPHA en los portafolios.
El avance de la tecnología está cambiando el rol de los equipos de inversión y permitiendo un mejor acceso a la información y a la tecnología.
Es importante entender el perfil de riesgo y el portafolio completo de cada cliente al considerar inversiones alternativas. La educación y la asesoría son fundamentales en este tipo de inversiones.
El mundo de banca privada y asesores financieros tiene un gran potencial de crecimiento en inversiones alternativas.
El asesor financiero del futuro contará con más opciones y tecnología para ofrecer un servicio diferenciado.
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NOTA: Este podcast es solo con fines educativos y de entretenimiento. Cualquier cosa dicha por los invitados o el presentador no debe interpretarse como asesoramiento legal o de inversión.
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