Segunda parte dedicada a Aníbal Troilo, "el Gordo Bueno". Su crecimiento a lo más alto de la constelación tanguera y sus exitosas asociaciones con músicos e intérpretes que encontraron en su orquesta una plataforma sensacional. Escucharemos: Nocturno a mi barrio (recitado por Pichuco); María, con Alberto Marino; Danzarín; Fueye, con Roberto Goyeneche; Y a mí qué, con Elba Berón; Romance de Barrio, con Floereal Ruiz; Palomita Blanca, con Roberto Grela; La última, con Angel Cárdenas; La trampera, con Roberto Grela; Ivette; Sur, con Edmundo Rivero.

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