Este segmento narrativo crucial se centra en la llegada de Dracule “Ojos de Halcón” Mihawk, reconocido mundialmente como el mejor espadachín. Su aparición es dramática, demostrando su inmensa fuerza al destruir el buque insignia de Don Krieg, lo que indica que no busca pelea por recursos, sino por desafío. El inevitable enfrentamiento entre Mihawk y Zoro, quien lo desafía impulsado por su orgullo de espadachín en busca de su meta. El combate resulta ser una rápida y total humillación para Zoro, quien es fácilmente superado y arrojado al mar por un oponente infinitamente superior. El episodio concluye con la derrota de Zoro, un momento clave que lo motiva a jurar que nunca volverá a perder hasta alcanzar su objetivo.

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