Primer programa dedicado al vocalista Jon Hendricks, el más conocido cantante de "vocalese". Podemos oir sus primeras colaboraciones y su entrada en el grupo Lambert, Hendricks and Ross, y Lambert, Hendricks and Bavan. Scat, vocalese, buen humor y gran técnica al servicio de bopers como George Russell o Thelonious Monk. Además de sus primeros trabajos como líder. Hendricks puso letra a cantidad de standards del jazz. Admirable "Sing a song of Basie" uno de los primeros ejemplos de overdubing en el jazz, con los tres vocalistas doblando a la voz a cada integrante de la banda de Count Basie.

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