En dónde se narra en alegre debate el providencial encuentro de Berlanga con Azcona y el productor Alfredo Matas que daría resultado a sus enormes Plácido y El Verdugo, tras tantearse en Se vende tranvía de Juan Esterlich. De cómo el éxito crítico pero polémico del Verdugo hace peligrar su carrera, dejándolo marcado y obligado a mirar hacia afuera del sistema español, dirigiendo las fabulas de La Fontaine, La Boutique/Las Pirañas, Vivan los Novios, elaborando el concepto para El Extraño Viaje de Fernán Gómez, y embarcándose en un viaje artístico suicida con la incomprendida Tamaño Natural.

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