Mientras don Quijote se acostaba, la Duquesa y sus doncellas se quedaron hablando con Sancho el cual les contó que nunca había visto a Dulcinea y que le mintió a su amo diciéndole que aquellas tres campesinas estaban encantadas y que una de ellas era Dulcinea.

La Duquesa en ese momento decidió engañar también a Sancho y le dijo que no era mentira lo que le dijo a don Quijote sino que había sido toda verdad y que no se lo había inventado él. Sancho se creyó todo lo que la Duquesa le decía ya que no se podía ni imaginar que alguien como la Duquesa podía querer burlarse de él.

Después de hablar con Sancho la Duquesa acordó junto con el Duque que le iban a gastar a Sancho y a don Quijote la broma más grande que jamás se haya gastado.

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