Corre el año 1891, la escena transcurre en la granja de la familia Shakarian, en Kara Kala. Ese año Goolisar recibe una importante profecía de su hermano Magardich Mushegan. Demos es algo escéptico, pero finalmente al año siguiente vió el cumplimiento de la profecía y recibe con alegría al hijo de la promesa: Isaac Shakarian.

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