1.- Maria Ninguém
Joao Gilberto
Paul Winter y Carlos Lyra
Carlos Lyra, Lulu Santos y Marcos Valle

2.- Influência do jazz
Carlos Lyra
Tamba Trio
Joyce Moreno, Ivan Lins y Carlos Lyra

3.- Lobo bobo
João Gilberto
Paul Winter y Carlos Lyra
Rosa Passos
Carlos Lyra y Mart’nália

4.- Saudade fez um samba
João Gilberto
Roberto Menescal y Cris Delanno
Caetano Veloso (live)
Carlos Lyra y Gilberto Gil

5.- Samba do carioca
Flora Purim
Clarice Magalhaes
Antonio Adolfo
Lisa Ono

6.- Você e Eu
Carlos Lyra
Claus Ogerman y su orquesta
Moreno Veloso
Bebel Gilberto

7.- Sabe você?
Nara Leao
Antonio Adolfo
Carlos Lyra, Paula Morelenbaum, Roberto Menescal

8.-Aruanda
Carlos Lyra
Geraldo Vandré
Astrud Gilberto – Take me to Aruanda
Milton Banana Trio

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