En este episodio, los miembros del staff se reúnen para hablar sobre "El Ultimátum", el décimoprimer capítulo del Libro 3: Cambio y el trigésimo séptimo de la serie en general.

Mientras Ba Sing Se desciende al caos, Mako y Bolin se apoderan de una aeronave y ponen rumbo al desierto de Si Wong para encontrar a Korra y Asami. Mientras tanto, en el Templo Aire del Norte, Tenzin, Kya y Bumi intentan luchar contra Zaheer, Ming-Hua y Ghazan respectivamente.

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